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    公司公開遴選第二期美元債券全球協調人(簿記管理人)的公告
    浏覽次數:1680日期:2019-08-02 11:55:06


    必发88手机最新客户端公开遴选第二期美元债券

    全球協調人(簿記管理人)的公告

     

    各金融機構:

    必发88手机最新客户端(以下简称“我司”)擬于2020年發行公司第二期美元債券,將本著“公開、公平、公正”原則,按照“機構實力雄厚、發行經驗豐富、融資成本低廉、服務質量最優”的標准,以現場遴選的方式確定本期美元債券的的全球協調人,如貴司有意參與,請按照我司的相關要求,提供此次發行的服務建議方案。具體要求如下:

    一、項目情況 

    (一)項目名稱

    必发88手机最新客户端2020年美元债券全球协调人(簿记管理人)公開遴選。

    (二)項目內容

    從參與的金融機構中擇優選擇擔任本期美元債券發行的全球協調人和簿記管理人。其中獨家全球協調人1名,簿記管理人不超過5名。 

    (三)發行事項基本信息

    1. 备案额度:美元5億元

    2. 发行期限:每期不超过5年

    3. 发行方式:信用发行

    4. 取得发改委备案批复:2020年3月底前

    二、發行工作公開遴選文件要求

    我司要求公开遴选文件的名称统一为《必发88手机最新客户端2020年美元债券全球协调人遴選文件》,內容包括:

    (一)注冊發行工作服務建議方案摘要。

    (二)基本情況及資質 

    贵必发bifa88手机附营业执照、相关从业资格证书、国际评级报告复印件等

    (三)國際資本市場服務能力

    向發行人提供向境外融資公開發行債券的服務,主要內容包括但不限于:

    1. 被遴选人2017年-2018年承销的境外投資级以上中资美元债排名(需提供彭博官方认定的排名截图,并加盖公章,排名筛选范围为:①币种美元,②投資级BBB-以上,③地方国有企业或投融平台债券);

    2. 被遴選人地方國企境外發債經驗,根據參與企業的區域、發行規模、優秀案例等進行排名;

    3. 被遴選人發債團隊配置情況,包括項目負責人、業務人員的行業內地位、從業年限、參與境外債券項目經驗及國際評級相關經驗等。

    (四)承銷報價

    根據美元債券的不同期限(3年期或5年期),列出對應的承銷報價。本次發行擬選取1家金融機構作爲獨家全球協調人,接受聯合體投標(聯合體成員均須滿足全部資質要求,且聯合體對發行人承擔連帶責任)。承銷報價應合法合理,禁止低價惡意競爭。

    本期債券承銷費按8:2比例在全球協調人和簿記管理人進行分配,20%的承銷費根據簿記管理人認購的承銷份額(簿記管理人認購的份額以最終定價分配前的爲准,簿記過程中撤單的份額不予計算)比例進行二次分配。

    (五)發行方案設計及承銷安排

    被遴選人對本期債券需進行詳細的發行方案設計,包括但不限于本次境外債券發行的政策環境分析、對發行人經營業績、財務狀況的了解、債券發行的可行性分析、發行額度、發改委備案時間、發行利率、發行時間安排等。

    承销安排包括但不限于协助发行人获得相关监管机构的批准或备案、统筹安排评级机构、境内外律所及发债相关的各中介机构、取得境外投資级别国际评级、产品设计及优化、材料准备、承销组团、发行定价、推介及分销等在中国大陆以外地区发债所需要的全部服务。

    被遴選人應對本期發行的承銷份額作出認購承諾,中標的機構若承諾的認購份額在債券發行時沒有實現,承銷費按實際認購份額與承諾認購份額的比例進行支付。

    (六)示意性發行價格和第三方費用預估

    示意性發行價格評分標准由被遴選人對預計發行價(美國國債利率+息差)中的息差偏差值進行報價,偏差值爲各機構對公司預計發行時間(2020年11月左右)發行價格的息差與前後30天同期限同評級地方國有企業發行平均息差的偏差值(例如同期限同評級發行人平均息差爲200bps,預計公司發行息差爲205bps,則偏差值報價爲5bps,預計公司發行價息差爲195bps,則偏差值報價爲-5bps)。若本期債券實際發行價格中息差偏差值高于被遴選人偏差值報價30bps,則承銷費按協商情況折扣支付。

     被遴選人根據目前市場第三方中介機構的報價進行費用預估,中選的被遴選人應根據報價協助我司與第三方機構進行議價並簽訂協議,費用預估與實際協議價格偏差超過10%以上,則超出部分由被遴選人承擔(第三方綜合費用包括由發行人承擔的境內外律師費用、信托人費用、審計師費用、路演及上市費用等,不包含承銷商的境內外律師費用。)

    三、注意事項

    (一)請貴公司在我司官網挂出遴選公告後,在回複參與意向後按要求提供5份加蓋公章的遴選文件及相關資料,將文件裝入信封進行密封,並在封口處加蓋公章,書面文件提交截止時間爲2019年8

    月1617:30 ,并请贵公司在书面材料提交截止时间后将电子版文件发送至联系人邮箱,电子版文件发送截止时间为2019年8月1817:30,書面文件及電子版文件需保持一致,否則將視爲電子版文件無效。

    (二)請按照上述要求認真答複,務必覆蓋每一要點,否則將視爲缺項,不能得分。

    (三)貴公司保證所提供全部資料真實可靠。貴公司提供的公開遴選書將被視爲對發行人的承諾,如發生不能履行承諾的情況,貴公司將被視爲提供虛假信息,並需要承擔相應責任。如貴公司違背承諾,我司後續承銷業務,貴公司將不得參與。

    (四)我司在收到所有參選金融機構寄出的遴選文件及相關資料後電話通知現場遴選時間,參選機構務必出席現場遴選,並在現場進行10分鍾陳述,否則視爲棄權。

    (五)我司對本文件具有最終解釋權。

    四、發行人聯系方式

    名称:必发88手机最新客户端

    地址:武漢市江漢區唐家墩路32號國創大廈B座

    聯系人:羅雪飛 電話: 027-85613767

    郵箱:28418865@qq.com   

     

      

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    2019年8月2日

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